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工商時報【記者張志榮╱

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台北報導】

逐季復甦的態勢確立

據外資圈最新預估，台積電今年第一季營收將與去年第四季持平，即便略微下滑，第二季也會「追上」，呈

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現大幅成長，逐季復甦的態勢確立。

台積電、大立光今（14）日舉行法說會，外資圈建議將焦點鎖定台積電。摩根大通、瑞信證券等外資法人評估，台積電目前坐擁「非蘋果產品需求已開始回溫」、「今年資本支出上看105億美元」、「每股配發現金股利將進一步拉高到5～5.5元」等三大利多題材，法說會內容應樂觀看待。

此外，台積電強勁現金創造能力也有利於拉高現金股利配發率。瑞信證券台灣區研究部主管艾藍迪（Randy Abrams）預估，不但2015與2016年每股獲利分別上看11與12.25元、高於外資圈預估平均值的10.86與11.82元，且受惠於每股淨現金流量上看8至10元，台積電有能耐將每股配發現金股利由4.5元調升至5.5元，帶動現金收益率上看4％。

哈戈谷以16奈米為例指出，第一季產能利用率雖然會

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低於70％，但隨著海思、聯發科訂單湧入，第二季中就會開始攀升，帶動營收與獲利回溫。

現金股利上看5.5元

摩根大通證券半導體分析師哈戈谷（Gokul Hariharan）指出，儘管蘋果調節iPhone訂單帶來部分影響，但隨著佔半導體需求75～80％的非蘋果產品已開始拉貨，可望逐漸淡化iPhone利空衝擊。

資本支出重回百億美元

更甚者，儘管2015年資本支出調降至80億美元，但艾藍迪預估2016年可望重回105億美元水準，美系外資券商分析師指出，台積電股價走勢向來與資本支出成正比，台積電2016年資本支出若能重回百億美元水準，等於看好高階製程龍頭地位更為穩固。

巴克萊資本證券半導體分析師呂昆霖指出，展望2016年，儘管第一季淡季效應依舊難免，但基於下列三項預期，今年營運展望相當看好：

一、在蘋果採用InFO技術帶動下，可望100％拿下蘋果高階智慧型手機AP訂單；二、16奈米需求成長力道將更為強勁；三、備庫存需求可望重新啟動。

台積電今天舉行法說會，呂昆霖點出國際機構投資人可能感興趣的題目：一、是否預期2016年以後高階智慧型手機需求將持續成長，並帶動未來兩年記憶體以外的半導體內容增加；二、預估未來3年有線通訊市場成長力道；三、客戶訂單能見度大幅縮短，但內部高階製程晶圓生產週期拉長，增加資本支出與營運能見度預測難度，內部會如何因應？
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